Planification Personnalisée
Chez Ker Patrimoine, nous analysons en profondeur votre situation personnelle et professionnelle afin de bâtir une stratégie patrimoniale cohérente et durable.
Nous tenons compte de vos objectifs à court, moyen et long terme, de la structure familiale, et de vos priorités d’avenir.
Conseil fiscal & rémunération du dirigeant
Nous analysons en détail votre IR, IS, IFI, vos revenus du travail, vos dividendes et la structure juridique de vos sociétés pour définir le schéma de rémunération optimal.
Notre priorité : maximiser votre revenu net tout en limitant la pression fiscale.
Stratégies Holding, SCI & structuration juridique
Nous étudions les montages existants (holding, SCI, filiales) et identifions les leviers qui améliorent la fiscalité, la gouvernance et la transmission.
Chaque proposition reste 100 % conforme, indépendante et adaptée à votre réalité d’entreprise.
Optimisation de la trésorerie d’entreprise
Nous vous aidons à valoriser votre trésorerie excédentaire : placements court/moyen terme, contrats de capitalisation société, stratégie IS…
Votre trésorerie travaille, tout en restant disponible selon les besoins de l’entreprise.
Optimisation des revenus fonciers & IFI
LMNP, foncier, déficit, IFI, démembrements : nous structurons vos revenus immobiliers pour réduire vos impôts et renforcer votre stratégie patrimoniale globale.
Feuille de route & coordination des experts
Mise en œuvre orchestrée avec l’expert-comptable, le notaire et l’avocat pour garantir cohérence, sécurité et efficacité technique.
Préparer l’avenir de ceux qui comptent
Planifier la protection de votre famille et de votre entreprise est essentiel pour assurer votre stabilité financière à long terme. Chez Ker Patrimoine, nous vous accompagnons pour définir vos priorités, anticiper les imprévus et mettre en place une stratégie personnalisée, durable et sécurisante.
Comment notre Équipe vous Aide à Atteindre Vos Objectifs
Découverte
Un échange de 30 minutes pour comprendre votre situation, vos besoins et vos objectifs patrimoniaux. Cet appel nous permet de cerner vos priorités et de définir la meilleure approche.
Analyse
Nous étudions vos revenus, placements et projets afin d’élaborer une stratégie claire et cohérente adaptée à votre profil et à vos ambitions.
Recommandations
Nous vous présentons un plan d’action personnalisé, avec des solutions concrètes et transparentes pour atteindre vos objectifs financiers.
Suivi
Nous assurons un accompagnement continu pour ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution de votre vie et des marchés.
