Les services de Family Office sont essentiels pour les familles fortunées souhaitant préserver et transmettre leur patrimoine de manière structurée et efficace. La gestion d’un patrimoine familial important nécessite une coordination pointue entre les investissements, la planification successorale, la fiscalité et la gestion des actifs. Ces services offrent une approche centralisée et personnalisée qui assure la pérennité et la croissance du patrimoine tout en tenant compte des besoins et des valeurs de la famille.

Objectif : fournir un accompagnement global et personnalisé pour gérer et protéger votre patrimoine familial en assurant une transmission harmonieuse entre les générations.

Les services de Family Office regroupent des prestations sur mesure en gestion de patrimoine, fiscalité, et planification successorale, avec une vision à long terme pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille. Voici les principales étapes :

1. Analyse patrimoniale approfondie : évaluation complète des actifs financiers, immobiliers et autres investissements pour définir une stratégie globale.
2. Définition des objectifs familiaux : prise en compte des volontés de chaque membre de la famille et des priorités communes (croissance patrimoniale, protection des héritiers, philanthropie, etc.).
3. Mise en place d’une gouvernance familiale : création de structures et de procédures pour faciliter la prise de décision collective et assurer une gestion transparente.
4. Stratégies d’investissement et de diversification : élaboration de portefeuilles adaptés aux profils de risque et aux objectifs de la famille, avec des solutions de placement diversifiées.
5. Suivi continu et ajustements : gestion et réévaluation régulière du patrimoine en fonction des évolutions économiques, fiscales et des nouveaux besoins de la famille.
   

La mission de Family Office comprend plusieurs volets, chacun visant à structurer et optimiser la gestion du patrimoine familial :

1. Audit patrimonial complet : analyse exhaustive du patrimoine, incluant les actifs financiers, immobiliers, ainsi que les activités d’entreprise familiales.
2. Élaboration d’une stratégie d’investissement : mise en place de portefeuilles diversifiés, adaptés aux objectifs familiaux avec une vision de préservation et de croissance.
3. Planification successorale et fiscale : définition de la stratégie de transmission pour limiter les charges fiscales et protéger le patrimoine familial.
4. Gestion des aspects juridiques et administratifs : création et gestion des structures juridiques (SCI, holding, fonds de dotation) et des obligations administratives.
5. Gouvernance et médiation familiale : mise en place de mécanismes de gouvernance pour faciliter les échanges entre membres de la famille et résoudre les éventuels conflits.

Grandes familles avec des patrimoines complexes et intergénérationnels.

En résumé, la mission de Family Office vous permet de gérer et de protéger le patrimoine familial de manière centralisée, en anticipant les besoins de chaque génération, et en apportant une stratégie sur mesure pour assurer une continuité harmonieuse et durable de vos actifs

1. Gestion centralisée et coordination globale : le Family Office offre une vision complète de votre patrimoine et assure une gestion unifiée des actifs, facilitant la prise de décision et la stratégie globale.
2. Optimisation fiscale et juridique : grâce à une expertise pointue en fiscalité et en structuration juridique, ce service permet de protéger le patrimoine familial tout en réduisant les charges fiscales.
3. Transmission harmonieuse et pérennité : une gouvernance familiale permet de structurer la transmission et de préserver l’harmonie entre les générations, avec un accompagnement sur mesure pour chaque héritier.
4. Adaptabilité et confidentialité : chaque solution est développée spécifiquement pour répondre aux besoins uniques de votre famille, avec une confidentialité totale et une approche discrète.
5. Conseil indépendant et aligné sur vos valeurs : en tant que Family Office, je m’assure que chaque décision prise correspond aux valeurs de la famille et à ses objectifs à long terme.