Études de cas
Chez Kèr Patrimoine, nous croyons que chaque parcours entrepreneurial raconte une histoire unique. Voici comment nous avons accompagné un chef d’entreprise dans sa transition vers une nouvelle phase de vie, en alliant expertise financière et compréhension profonde de ses aspirations.
Profil client
Objectif
Résultat
Un entrepreneur de 65 ans s’apprêtait à encaisser 3 millions d’euros suite à la cession de son entreprise. Avec une retraite modeste de 1206 € par mois après 42 ans en tant que pharmacien, il cherchait à optimiser son patrimoine pour assurer son avenir et celui de sa famille.
Fidèles à notre philosophie chez Kèr Patrimoine, nous avons pris le temps d’écouter et de comprendre les véritables aspirations de notre client. Notre approche holistique nous a permis d’élaborer une stratégie sur mesure en 3 étapes :
Notre approche personnalisée a permis à notre client d’atteindre ses objectifs tout en optimisant sa situation patrimoniale :
Chez Kèr Patrimoine, nous ne nous contentons pas de gérer des chiffres. Nous nous engageons à comprendre vos aspirations les plus profondes et à élaborer des stratégies qui reflètent vos valeurs et votre vision de l’avenir. Notre approche personnalisée et notre expertise vous permettent de prendre des décisions éclairées, assurant ainsi un avenir financier serein et épanouissant pour vous et vos proches.
Études de cas
Réductions d’impots
Chez Kèr Patrimoine, nous croyons que chaque parcours financier raconte une histoire unique. Voici comment nous avons accompagné un entrepreneur dynamique vers la réalisation de ses objectifs, en alliant expertise financière et compréhension profonde de ses aspirations.
Investissement judicieux de leurs liquidités personnelles et professionnelles.
Chez Kèr Patrimoine, nous croyons que chaque histoire entrepreneuriale est unique et mérite une attention particulière. Voici comment nous avons accompagné un couple d’entrepreneurs séparés dans leur quête d’harmonie financière et professionnelle, en alliant expertise technique et compréhension profonde de leurs aspirations.
Créons le futur que vous avez imaginé.
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